Programa online de Certificación EFA (EFPA)
Consigue tu certificación EFA Nivell II (EFPA España) y certifica tu idoneidad profesional como asesor financiero
El Programa de certificación EFA Nivell II (EFPA España) te proporcionará los conocimientos necesarios para la gestión de patrimonios y asesoramiento financiero.
¿Qué conseguirás?
El equipo docente, formado por profesionales en las distintas áreas del Programa de Certificación EFA Nivel II (EFPA España), impulsará tu aprendizaje. A través de autoestudio online conseguirás:
Desarrollo profesional
Adquirirás los conocimientos, aptitudes y capacidad de análisis para ejercer como asesor, consultor o gestor financiero
Especialización
Te formarás en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Obtendrás los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
Certificación
Te preparás para superar con éxito el examen oficial de la Certificación EFA Nivell II (EFPA España)
¿A quién va dirigido?
El programa está dirigido a profesionales de entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar. Para poder realizar el curso EFA nivel II es necesario tener vigente la certificación EIP (EFA nivel I).
¿Dónde podrás trabajar?
El Programa de Certificación EFA Nivel II (EFPA España) te proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su versión de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
Más de 30 años liderando la formación en finanzas
Learnability
Promovemos, facilitamos y potenciamos tu capacidad de aprender de manera rápida y efectiva. Nos adaptamos a nuevas situaciones y mantenemos una actitud de mejora continua.
Employability
Desarrollamos las habilidades y competencias para obtener, mantener y mejorar tu perfil profesional en un mercado competitivo y cambiante.
Glocality
Combinamos las visiones globales y locales en un entorno más conectado para favorecer la colaboración y el compromiso en la solución de retos.
Un plan de estudios para profundizar en el asesoramiento financiero
Metodología online con apoyo de un tutor virtual y abierto con una duración máxima de 8 meses
- Material en PDF y Scorm
- Ejercicios de autoevaluación
- Vídeos
- Tests online
1. Mercados de capital eficientes
2. Teoría de carteras
3. Política de inversión y asignación de activos
4. Medición y atribución de resultados
5. Rentas financieras
1. Activos y valoración de renta fija
2. Elementos de análisis de la renta fija
3. Gestión de renta fija
1. Recapitulación del mercado de renta variable
2. Análisis fundamental bursátil
3. Introducción a la gestión de carteras de renta variable
4. Análisis e interpretación de indicadores de coyuntura
1. Fundamentos teóricos y principios
2. Análisis técnico gráfico
3. Indicadores y osciladores
4. Análisis técnico mediante ondas de Elliot
1. Recordatorio de conceptos básicos de instrumentos derivados
2. Aplicaciones prácticas de los contratos de futuros y opciones
3. Opciones exóticas: descripción y prestaciones
4. Productos estructurados
5. Mercado de divisas
1. Fondos y sociedades de inversión. Recapitulación
2. Selección de fondos de inversión
3. Características y estrategias de los fondos hedge
1. Crédito: características y riesgos asociados
2. Garantías, apalancamiento y gestión de la insolvencia
3. Productos hipotecarios
4. Mercado e inversión inmobiliaria
1. Práctica de asignación y seguimiento de carteras
2. Gestión patrimonial a través de la planificación financiera personal
3. Planificación de la jubilación: objetivos financieros y presupuesto
4. Estrategias para la planificación de la jubilación: selección de productos y opciones de reembolso
5. Ética en el asesoramiento financiero
1. Planificación fiscal para personas físicas
2. Planificación fiscal para sociedades
3. Tributación de no residentes
Aprende de un cuadro docente formado por profesionales en activo
CFA®, CEFA. Consultor especializado en formación financiera. Profesor en el Instituto de Estudios Financieros (IEF) en las áreas de derivados, renta fija, renta variable y gestión de carteras. Experiencia superior a 10 años en puestos de responsabilidad en departamentos de análisis de renta variable y estrategia de inversión de las principales entida- des nacionales. Licenciado en Economía por la Universidad Pompeu Fabra. CFA® charterholder desde 2001.
Aprende online con apoyo personal
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Estudia de forma independiente, con mucha flexibilidad
- 8 meses
- Castellano
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- 950€
