Programa online de Certificación EIP (EFPA)
Consigue tu certificación EFA Nivell I (EFPA España) y certifica tu idoneidad profesional como asesor financiero
El Programa de certificación EIP Nivel I (EFPA España) te proporcionará los conocimientos necesarios para la gestión de patrimonios y asesoramiento financiero.
¿Qué conseguirás?
El equipo docente, formado por profesionales en las distintas áreas del Programa de Certificación EIP Nivel I (EFPA España), impulsará tu aprendizaje. A través de autoestudio online conseguirás:
Desarrollo profesional
Adquirirás los conocimientos, aptitudes y capacidad de análisis para ejercer como asesor, consultor o gestor financiero
Especialización
Te formarás en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Obtendrás los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
Certificación
Te preparás para superar con éxito el examen oficial de la Certificación EFA Nivell I (EFPA España)
¿A quién va dirigido?
El programa está dirigido a profesionales de entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar. Para poder realizar el curso EFA nivel II es necesario tener vigente la certificación EIP (EFA nivel I).
¿Dónde podrás trabajar?
El Programa de Certificación EIP (EFPA España) te proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su versión de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
Más de 30 años liderando la formación en finanzas
Learnability
Promovemos, facilitamos y potenciamos tu capacidad de aprender de manera rápida y efectiva. Nos adaptamos a nuevas situaciones y mantenemos una actitud de mejora continua.
Employability
Desarrollamos las habilidades y competencias para obtener, mantener y mejorar tu perfil profesional en un mercado competitivo y cambiante.
Glocality
Combinamos las visiones globales y locales en un entorno más conectado para favorecer la colaboración y el compromiso en la solución de retos.
Un plan de estudios para profundizar en el asesoramiento financiero
Metodología online con apoyo de un tutor virtual y abierto con una duración máxima de 8 meses
- Material en PDF y Scorm
- Ejercicios de autoevaluación
- Vídeos
- Tests online
1. Banca de productos vs banca de clientes
2. Banca personal, banca privada y servicios financieros
3. Nuevas necesidades de los clientes. Los objetivos de inversión
4. La obtención de información y la asignación de carteras de inversión de los clientes
5. Planificación de la inversión
1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera
2. Capitalización y actualización simple
3. Capitalización y actualización compuesta
4. Rentabilidad de operaciones financieras
5. Estadística básica para la gestión de carteras
6.Rentabilidad y riesgo. Diversificación
1. Análisis de indicadores y ciclos económicos
2. El sistema financiero
3. Política y mercados monetarios
1. Renta fija
2. Renta variable
3. Futuros y opciones
4. Mercado de divisas
5. Productos financieros complejos
1. Descripción general de los fondos
2. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I)
3. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II)
4. Rentabilidad y riesgo de los fondos
1. Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo
2. Marco legal del contrato de seguro
3. Coberturas personales, previsión social pública y complementaria
4. Seguros de vida, accidentes, enfermedad y patrimoniales
5. Planificación del seguro: Empresa y seguros personales
6. Planes y fondos de pensiones
1. Impuestos que inciden en la gestión de Patrimonios
2. Fiscalidad de los principales productos financieros
1. Cumplimiento normativo
2. Ética en el asesoramiento financiero
Aprende de un cuadro docente formado por profesionales en activo
CFA®, CEFA. Consultor especializado en formación financiera. Profesor en el Instituto de Estudios Financieros (IEF) en las áreas de derivados, renta fija, renta variable y gestión de carteras. Experiencia superior a 10 años en puestos de responsabilidad en departamentos de análisis de renta variable y estrategia de inversión de las principales entida- des nacionales. Licenciado en Economía por la Universidad Pompeu Fabra. CFA® charterholder desde 2001.
Aprende online con apoyo personal
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Estudia de forma independiente, con mucha flexibilidad
- 8 meses
- Castellano
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- 550€
