Programa de Certificación EFP (EFPA)
Consigue tu certificación EFP y certifica tu idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen.
Con el Programa de certificación EFP adquirirás los conocimientos, capacidad de análisis y aplicación necesarios para lograr superar los exigentes exámenes de la certificación EFP™ y demostrar tu capacidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera de alto nivel.
Este curso está acreditado por la asociación EFPA España para acceder al examen de certificación EFPA European Financial Planner (EFP)™, y homologado por la CNMV cumpliendo los requisitos de MiFID2. Esta acreditación asegura el alto nivel del curso para la adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal, profesional de la banca personal y privada con capacidad para gestionar clientes y patrimonios complejos, así como un asesor financiero Senior en cualquier entidad de servicios de inversión.
Programa homologado por EFPA válido como 30 horas de recertificación para la acreditación EFA una vez superado el examen.
¿Qué conseguirás?
El equipo docente, formado por profesionales en las distintas áreas del Programa de Certificación EFP (EFPA), impulsará tu aprendizaje. A través de autoestudio online, casos prácticos, clases teóricas, conferencias y seminarios, conseguirás:
Desarrollo profesional
Adquirirás los conocimientos, aptitudes y capacidad de análisis para ejercer las tareas de planificación financiera de más alto nivel.
Especialización
Obtendrás las competencias profesionales de más alto nivel como asesor y planificador financiero.
Certificación
Te preparás para superar con éxito el examen oficial de la Certificación EFP (EFPA España)
¿A quién va dirigido?
El programa está dirigido a profesionales financieros que posean la Certificación EFA (EFPA España) y quieran alcanzar el máximo nivel en el asesoramiento financiero. También está dirigido a profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años.
¿Dónde podrás trabajar?
El Programa de Certificación EFP (EFPA España) te proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su versión de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
Más de 30 años liderando la formación en finanzas
Learnability
Promovemos, facilitamos y potenciamos tu capacidad de aprender de manera rápida y efectiva. Nos adaptamos a nuevas situaciones y mantenemos una actitud de mejora continua.
Employability
Desarrollamos las habilidades y competencias para obtener, mantener y mejorar tu perfil profesional en un mercado competitivo y cambiante.
Glocality
Combinamos las visiones globales y locales en un entorno más conectado para favorecer la colaboración y el compromiso en la solución de retos.
Un plan de estudios para profundizar en la planificación financiera
Sesiones en streaming
- Teoría aplicada
- Casos prácticos
- Tests online
1. Política monetaria y fiscal y los mercados financieros
2. Renta fija
3. Derivados
1. Hedge funds
2. Commodities
3. Private equity
4. Inversión inmobiliaria
1. Repaso de conceptos básicos EFA
2. Incertidumbre y riesgo
3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo
4. Estilos de gestión
5. Métodos de inversión
1. Ética
2. Marco legal
3. Derecho de familia y sucesiones
1. La gestión del patrimonio familiar
2. El protocolo familiar
3. Análisis de estados financieros
4. Valoración de empresas
1. Marco tributario de la planificación fiscal
2. Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros
3. Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal
4. Planificación fiscal e Impuesto de sucesiones y donaciones
5. Inversiones internacionales y planificación fiscal
1. El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)
2. Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información
3. Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente
4. Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
5. Apreciación, control y revisión periódica del plan
6. Software de planificación financiera
7. Uso del Excel en la Planificación Financiera Personal (PFP)
8. Planificación de los seguros
9. Planificación de la jubilación
1. Test de simulación
2. Batería de ejercicios prácticos a modo de réplica de exámenes potenciales EFP de EFPA España
3. Pruebas específicas de preparación para el examen EFP de EFPA España
Aprende de un cuadro docente formado por profesionales en activo
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, analista y asesor financiero.
Ha sido director comercial de Fibanc, administrador del Mercado y director de Marketing y Formación de MEFF Renta Fija, así como director de la Escuela de Estudios Finacieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.
Forma parte de la primera promoción en España en obtener la certificación EFPA European Financial PlannerTM (EFP) y ha publicado libros y artículos sobre instrumentos derivados de fondos de inversión y fondos de pensiones.
Aprende online con apoyo personal
Sesiones en streaming
Estudia de forma independiente, con mucha flexibilidad
- 6 meses
- Castellano
- V 17h-21h
- Clases en streaming
- Autoestudio online
- -
- EFP (EFPA España)
- 2800€
