La Gestió d’un Patrimoni Personal o Familiar
Adquireix els coneixements adequats per a la gestió del teu patrimoni personal o familiar de manera holística
La gestió d’un patrimoni, especialment a partir de volums mitjans no massa elevats, requereix el suport de professionals de l’assessorament financer i, per descomptat, d’aquells més vinculats a l’anàlisi, la gestió de productes, la dipositària, el compliment legal i fiscal, etc.
En tot cas, la gestió patrimonial ha de ser personal i personalitzada. L’inversor individual o familiar ha de prendre les decisions més importants i, per això, es pot recolzar en el consell professional però, idealment, al capdavall el seu criteri hauria de prevaler fonamentalment amb l’estratègia, el nivell de risc i l’horitzó de les inversions i, per descomptat, en aspectes de planificació i objectius de les mateixes.
Què aconseguiràs?
L'equip docent, format per professionals de les diferents àrees del curs, impulsarà el teu aprenentatge. A través de classes presencials i autoestudi en línia aconseguiràs:
Desenvolupament professional
Adquiriràs nous coneixements i aptituds específiques per a la gestió del teu patrimoni personal o familiar i et facilitarà la teva implicació activa, participació i presa de decisions.
Especialització
Coneixeràs els elements que cal tenir en compte per a la gestió de patrimonis financers.
Gestió patrimonial
Potenciaràs les teves habilitats en inversions, anàlisis financeres i gestió d'actius.
A qui va dirigit?
Aquest programa formatiu s'adreça als inversors que vulguin dirigir la gestió del seu propi patrimoni o que vulguin entendre les propostes dels professionals als que ha encarregat la seva gestió. Com que no es tracta d'un curs formatiu per a professionals, s'orienta cap al coneixement de la integritat i la globalitat de la gestió patrimonial.
On podràs treballar?
Amb el curs Gestió d'un patrimoni personal o familiar podràs gestionar el teu propi patrimoni financer facilitant la teva implicació activa, participació i presa de decisions.
Més de 30 anys liderant la formació en finances
Learnability
Promovem, facilitem i potenciem la teva capacitat d'aprendre de manera ràpida i efectiva. Ens adaptem a noves situacions i mantenim una actitud de millora contínua.
Employability
Desenvolupem les habilitats i competències per obtenir, mantenir i millorar el teu perfil professional en un mercat competitiu i canviant.
Glocality
Combinem les visions globals i locals en un entorn més connectat per afavorir la col·laboració i el compromís en la solució de reptes.
Un pla d'estudis per aprofundir en la carrera professional en finances
Sessions presencials i autoestudi online
- Sessions presencials
- Teoria aplicada
- Casos pràctics
- Autoestudi a través del Campus
- Perspectives macroeconòmiques i geopolítiques actuals
- Impacte dels cicles econòmics en la gestió patrimonial
- Inflació, tipus d’interès i decisions d’inversió
- Característiques de la renda fixa: bons governamentals i corporatius
- Risc de crèdit, durada i sensibilitat als tipus d’interès
- Impacte de la inflació i política monetària en els bons
- Construcció de carteres de renda fixa eficients
- Conceptes clau de renda variable: valoració, dividends i creixement
- Cicles de mercat i estils d’inversió
- Estratègies d’inversió en accions
- Tipus de fons: actius tradicionals i alternatius
- Selecció de fons i avaluació d’ acompliment
- Iniciació a la construcció de carteres mitjançant fons d’ inversió
- Com estructurar un patrimoni a llarg termini
- Planificació de la successió familiar: com evitar conflictes
- Govern familiar i regles de funcionament a Family Offices
- El paper de l’educació financera en la continuïtat del llegat
- Fiscalitat d’inversions financeres i empresarials
- Estratègies d’optimització fiscal
- Canvis regulatoris i el seu impacte en la planificació patrimonial
- Principis d’asset allocation” i diversificació
- Gestió activa vs. Gestió passiva
- Mesurament del risc i rendibilitat en carteres patrimonials
- Eines tecnològiques i plataformes de gestió de carteres
- Tipus d’inversió immobiliària (directa i indirecta)
- Rendibilitat i risc del sector immobiliari
- Relació entre els cicles econòmics i la inversió immobiliària
- Vehicles d’inversió immobiliària (REITs, fons immobiliaris, Crowdfunding/lending immobiliari)
- Introducció als criptoactius
- Blockchain i el seu impacte en les finances
- DeFI (Finances descentralitzades): Què són i com poden canviar la gestió patrimonial?
- Stablecoins i CBDCs (Monedes digitals de bancs centrals)
- Tokenització d’actius: Béns immobles, art i altres actius tokenitzats.
- Regulació i riscos: Marc legal dels criptoactius
- Tendències a Fintech: banca digital, Robo-advisors, IA en inversió i nous models de negoci
- Introducció a les finances conductuals i la seva rellevància en la inversió
- Principals biaixos cognitius: ancoratge, excés de confiança, aversió a la pèrdua
- Impacte de les emocions en la presa de decisions financeres
- Aplicació pràctica en la gestió patrimonial
Aprèn d'un quadre docent format per professionals en actiu
Persona experta en mercats financers, amb una dilatada experiència en el món de la gestió, així com en la relació comercial en Banca Privada i amb el client Institucional. Apassionat de les finances, amb més de 25 anys d’experiència en els mercats financers. Aquest “expertise” es completa amb habilitats comunicatives i en el tracte de tu a tu amb el client. Docent i conferenciant en centres de formació d´elevat prestigi.
Aprèn online amb suport personal
Presencial/streaming
Estudia de forma independent, amb molta flexibilitat
- 2 mesos
- Castellà
- Dll 17h-20h
- Barcelona
- Clases en streaming
- Autoestudio online
- 1095€
