La Gestión de un Patrimonio Personal o Familiar
Adquiere los conocimientos adecuados para la gestión de tu patrimonio personal o familiar de manera holística
La gestión de un patrimonio, especialmente a partir ya de volúmenes medios no demasiado elevados, requiere el apoyo de profesionales del asesoramiento financiero y, por supuesto, de aquellos más vinculados al análisis, la gestión de productos, la depositaria , el cumplimiento legal y fiscal, etc.
En todo caso, la gestión patrimonial debe ser personal y personalizada. El inversor individual o familiar debe tomar las decisiones más importantes y, por ello, puede apoyarse en el consejo profesional pero, idealmente, al final su criterio debería prevalecer fundamentalmente con la estrategia, nivel de riesgo y horizonte de las inversiones y, por supuesto, en aspectos de planificación y objetivos de las mismas.
¿Qué conseguirás?
El equipo docente, formado por profesionales en las distintas áreas del curso, impulsará tu aprendizaje. A través de clases presenciales y autoestudio online conseguirás:
Desarrollo profesional
Adquirirás nuevos conocimientos y aptitudes específicas para la gestión de tu patrimonio personal o familiar y te facilitará tu activa implicación, participación y toma de decisiones.
Especialización
Conocerás los elementos que hay que tener en cuenta para la gestión de patrimonios financieros.
Gestión patrimonial
Potenciarás tus habilidades en inversiones, análisis financiero y gestión de activos.
¿A quién va dirigido?
Este programa formativo está dirigido a los inversores que quieran dirigir la gestión de su propio patrimonio. Al no tratarse de un curso formativo para profesionales, se orienta hacia el conocimiento de la integridad y la globalidad de la gestión patrimonial
¿Dónde podrás trabajar?
Con el curso La Gestión de un Patrimonio Personal o Familiar podrás gestionar tu propio patrimonio financiero facilitando tu activa implicación, participación y toma de decisiones.
Más de 30 años liderando la formación en finanzas
Learnability
Promovemos, facilitamos y potenciamos tu capacidad de aprender de manera rápida y efectiva. Nos adaptamos a nuevas situaciones y mantenemos una actitud de mejora continua.
Employability
Desarrollamos las habilidades y competencias para obtener, mantener y mejorar tu perfil profesional en un mercado competitivo y cambiante.
Glocality
Combinamos las visiones globales y locales en un entorno más conectado para favorecer la colaboración y el compromiso en la solución de retos.
Un plan de estudios para profundizar en tu carrera profesional en finanzas
Sesiones presenciales y autoestudio online
- Sesiones presenciales
- Teoría aplicada
- Casos prácticos
- Autoestudio a través del Campus
- Tipología de inversores y personalización de las inversiones.
- Introducción a la inversión inmobiliaria: Importancia en la gestión patrimonial.
- Ejemplos prácticos actuales y estudios de caso.
- Medidas de rendimiento, volatilidad/riesgo, y análisis financiero fundamental.
- Análisis de inversiones inmobiliarias: Rendimiento y riesgo.
- Herramientas digitales y tecnológicas para el análisis financiero.
- Entidades, activos, mercados financieros, política monetaria y variables económicas.
- Tendencias actuales en política monetaria y económica.
- Impacto de la digitalización en los mercados financieros.
- Tipos de activos disponibles, vehículos de inversión y activos no financieros.
- Inclusión de activos inmobiliarios y productos de inversión relacionados.
- Criptomonedas y otras inversiones emergentes.
- Objetivos como acumulación, sucesión, jubilación, y planificación fiscal y legal.
- Integración de la planificación inmobiliaria en la acumulación y sucesión patrimonial.
- Estrategias de inversión adaptadas a los cambios del mercado actual.
- Construcción de carteras de bonos y acciones.
- Equilibrio con inversiones inmobiliarias.
- Diversificación en un entorno económico actual.
- Normativas y derechos del inversor, así como planificación fiscal.
- Actualizaciones sobre normativas y regulaciones, incluyendo inversiones inmobiliarias.
- Cumplimiento en el contexto de digitalización y nuevas tecnologías.
- Finanzas sostenibles y psicología en la inversión.
- Inclusión de la inversión sostenible y ESG, especialmente en inmobiliaria.
- Tendencias actuales y su impacto en las decisiones de inversión.
- Sesión final de debate y discusión con varios profesionales.
- Discusiones con expertos en inversión inmobiliaria y tecnología financiera.
- Análisis de cómo las tendencias actuales remodelan el sector financiero.
Aprende de un cuadro docente formado por profesionales en activo
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, analista y asesor financiero.
Ha sido director comercial de Fibanc, administrador del Mercado y director de Marketing y Formación de MEFF Renta Fija, así como director de la Escuela de Estudios Finacieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.
Forma parte de la primera promoción en España en obtener la certificación EFPA European Financial PlannerTM (EFP) y ha publicado libros y artículos sobre instrumentos derivados de fondos de inversión y fondos de pensiones.
Aprende online con apoyo personal
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Estudia de forma independiente, con mucha flexibilidad
- 2 meses
- Castellano
- L 16.30h-19.30h
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