La Gestión de un Patrimonio Personal o Familiar
Adquiere los conocimientos adecuados para la gestión de tu patrimonio personal o familiar de manera holística
La gestión de un patrimonio, especialmente a partir ya de volúmenes medios no demasiado elevados, requiere el apoyo de profesionales del asesoramiento financiero y, por supuesto, de aquellos más vinculados al análisis, la gestión de productos, la depositaria , el cumplimiento legal y fiscal, etc.
En todo caso, la gestión patrimonial debe ser personal y personalizada. El inversor individual o familiar debe tomar las decisiones más importantes y, por ello, puede apoyarse en el consejo profesional pero, idealmente, al final su criterio debería prevalecer fundamentalmente con la estrategia, nivel de riesgo y horizonte de las inversiones y, por supuesto, en aspectos de planificación y objetivos de las mismas.
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¿Qué conseguirás?
El equipo docente, formado por profesionales en las distintas áreas del curso, impulsará tu aprendizaje. A través de clases presenciales y autoestudio online conseguirás:
Desarrollo profesional
Adquirirás nuevos conocimientos y aptitudes específicas para la gestión de tu patrimonio personal o familiar y te facilitará tu activa implicación, participación y toma de decisiones.
Especialización
Conocerás los elementos que hay que tener en cuenta para la gestión de patrimonios financieros.
Gestión patrimonial
Potenciarás tus habilidades en inversiones, análisis financiero y gestión de activos.
¿A quién va dirigido?
Este programa formativo está dirigido a los inversores que quieran dirigir la gestión de su propio patrimonio o que quieran entender las propuestas de los profesionales a quienes ha encargado la gestión del mismo. Al no tratarse de un curso formativo para profesionales, se orienta hacia el conocimiento de la integridad y la globalidad de la gestión patrimonial.
¿Dónde podrás trabajar?
Con el curso La Gestión de un Patrimonio Personal o Familiar podrás gestionar tu propio patrimonio financiero facilitando tu activa implicación, participación y toma de decisiones.
Más de 30 años liderando la formación en finanzas
Learnability
Promovemos, facilitamos y potenciamos tu capacidad de aprender de manera rápida y efectiva. Nos adaptamos a nuevas situaciones y mantenemos una actitud de mejora continua.
Employability
Desarrollamos las habilidades y competencias para obtener, mantener y mejorar tu perfil profesional en un mercado competitivo y cambiante.
Glocality
Combinamos las visiones globales y locales en un entorno más conectado para favorecer la colaboración y el compromiso en la solución de retos.
Un plan de estudios para profundizar en tu carrera profesional en finanzas
Sesiones presenciales y autoestudio online
- Sesiones presenciales
- Teoría aplicada
- Casos prácticos
- Autoestudio a través del Campus
- Perspectivas macroeconómicas y geopolíticas actuales
- Impacto de los ciclos económicos en la gestión patrimonial
- Inflación, tipos de interés y decisiones de inversión
- Características de la renta fija: bonos gubernamentales y corporativos
- Riesgo de crédito, duración y sensibilidad a los tipos de interés
- Impacto de la inflación y política monetaria en los bonos
- Construcción de carteras de renta fija eficientes
- Conceptos clave de renta variable: valoración, dividendos y crecimiento
- Ciclos de mercado y estilos de inversión
- Estrategias de inversión en acciones
- Tipos de fondos: activos tradicionales y alternativos
- Selección de fondos y evaluación de desempeño
- Iniciación a la construcción de carteras mediante fondos de inversión
- Cómo estructurar un patrimonio a largo plazo
- Planificación de la sucesión familiar: cómo evitar conflictos
- Gobierno familiar y reglas de funcionamiento en Family Offices
- El papel de la educación financiera en la continuidad del legado
- Fiscalidad de inversiones financieras y empresariales
- Estrategias de optimización fiscal
- Cambios regulatorios y su impacto en la planificación patrimonial
- Principios de “asset allocation” y diversificación
- Gestión activa vs. Gestión pasiva
- Medición del riesgo y rentabilidad en carteras patrimoniales
- Herramientas tecnológicas y plataformas de gestión de carteras
- Tipos de inversión inmobiliaria (directa e indirecta)
- Rentabilidad y riesgo del sector inmobiliario
- Relación entre los ciclos económicos y la inversión inmobiliaria
- Vehículos de inversión inmobiliaria (REITs, fondos imobiliarios, Crowdfunding/lending inmobiliario)
- Introducción a los criptoactivos
- Blockchain y su impacto en las finanzas
- DeFI (Finanzas descentralizadas): ¿Qué son y cómo pueden cambiar la gestión patrimonial?
- Stablecoins y CBDCs (Monedas digitales de bancos centrales)
- Tokenización de activos: Bienes inmuebles, arte y otros activos tokenizados.
- Regulación y riesgos: Marco legal de los criptoactivos
- Tendencias en Fintech: banca digital, Robo-advisors, IA en inversión y nuevos modelos de negocio
- Introducción a las finanzas conductuales y su relevancia en la inversión
- Principales sesgos cognitivos: anclaje, exceso de confianza, aversión a la pérdida
- Impacto de las emociones en la toma de decisiones financieras
- Aplicación práctica en la gestión patrimonial
Aprende de un cuadro docente formado por profesionales en activo
Persona experta en mercados financieros, con dilatada experiencia en el mundo de la gestión, así como en la relación comercial en Banca Privada y con el cliente Institucional. Apasionado de las finanzas, con más de 25 años de experiencia en los mercados financieros. Este “expertise” se completa con habilidades comunicativas y en el trato de tu a tu con el cliente. Docente y conferenciante en centros de formación de elevado prestigio.
Presencial con toda la flexibilidad que necesitas
Detalles del programa
- 2 meses
- Castellano
- L 17h-20h
- Barcelona
- Autoestudio online
- 1095€
