Programa de certificació EFA Nivel II (EFPA)
Aconsegueix la teva certificació EFA Nivell II (EFPA España) i certifica la teva idoneïtat professional com a assessor financer
El Programa de certificació EFA Nivell II (EFPA España) et proporcionarà els coneixements necessaris per a la gestió de patrimonis i assessorament financer.
¿Qué conseguirás?
L'equip docent, format per professionals de les diferents àrees del Programa de Certificació EFA Nivell II (EFPA España), impulsarà el teu aprenentatge. A través d'autoestudi en línia, classes teòriques, casos pràctics i tests d'autoavaluació aconseguiràs:
Desenvolupament professional
Adquiriràs els coneixements, aptituds i capacitat d'anàlisi per exercir com a assessor, consultor o gestor financer
Especialització
Et formaràs en les habilitats tècniques, de valoració, judici i assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients. Obtindràs els coneixements necessaris per respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i la rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
Certificació
Et prepararàs per superar amb èxit l'examen oficial de la Certificació EFA Nivell II (EFPA España)
A qui va dirigit?
El programa s'adreça a professionals d'entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats a especialitzar-se en aquesta àrea i particulars, per optimitzar la gestió d'un patrimoni personal o familiar. Per poder realitzar el curs EFA nivell II cal tenir vigent la certificació EIP (EFA nivell I).
On podràs treballar?
El Programa de Certificació EFA Nivell II (EFPA España) et proporciona els coneixements necessaris per respondre a les necessitats presents i futures dels clients en la seva versió de gestió de patrimonis i assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i la rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
Més de 30 anys liderant la formació en finances
Learnability
Promovem, facilitem i potenciem la teva capacitat d'aprendre de manera ràpida i efectiva. Ens adaptem a noves situacions i mantenim una actitud de millora contínua.
Employability
Desenvolupem les habilitats i competències per obtenir, mantenir i millorar el teu perfil professional en un mercat competitiu i canviant.
Glocality
Combinem les visions globals i locals en un entorn més connectat per afavorir la col·laboració i el compromís en la solució de reptes.
Un pla d'estudis per aprofundir en l'assessorament financer
Sesions presencials o en streaming
- Teoria aplicada
- Casos pràctics
- Tests online
1. Mercats de capital eficients
2. Teoria de carteres
3. Política d’inversió i assignació d’actius
4. Mesurament i atribució de resultats
5. Rendes financeres
1. Actius i valoració de renda fixa
2. Elements d’anàlisi de la renda fixa
3. Gestió de renda fixa
1. Recapitulació del mercat de renda variable
2. Anàlisi fonamental borsària
3. Introducció a la gestió de carteres de renda variable
4. Anàlisi i interpretació d’indicadors de conjuntura
1. Fonaments teòrics i principis
2. Anàlisi tècnica gràfic
3. Indicadors i oscil·ladors
4. Anàlisi tècnica mitjançant ones d’Elliot
1. Recordatori de conceptes bàsics d’instruments derivats
2. Aplicacions pràctiques dels contractes de futurs i opcions
3. Opcions exòtiques: descripció i prestacions
4. Productes estructurats
5. Mercat de divises
1. Fons i societats d’inversió. Recapitulació
2. Selecció de fons d’inversió
3. Característiques i estratègies dels fons hedge
1. Crèdit: característiques i riscos associats
2. Garanties, palanquejament i gestió de la insolvència
3. Productes hipotecaris
4. Mercat i inversió immobiliària
1. Pràctica d’assignació i seguiment de carteres
2. Gestió patrimonial a través de la planificació financera personal
3. Planificació de la jubilació: objectius financers i pressupost
4. Estratègies per a la planificació de la jubilació: selecció de productes i opcions de reemborsament
5. Ètica a l’assessorament financer
1. Planificació fiscal per a persones físiques
2. Planificació fiscal per a societats
3. Tributació de no residents
Aprèn d'un quadre docent format per professionals en actiu
CFA®, CEFA. Consultor especializado en formación financiera. Profesor en el Instituto de Estudios Financieros (IEF) en las áreas de derivados, renta fija, renta variable y gestión de carteras. Experiencia superior a 10 años en puestos de responsabilidad en departamentos de análisis de renta variable y estrategia de inversión de las principales entida- des nacionales. Licenciado en Economía por la Universidad Pompeu Fabra. CFA® charterholder desde 2001.
Aprende online con apoyo personal
Presencial i streaming
Estudia de forma independiente, con mucha flexibilidad
- 3 mesos
- Castellà
- Dl. i dc. 17h-21h
- Barcelona
- Clases en streaming
- Autoestudio online
- -
- EFA Nivell II (EFPA España)
- 1270€
La pròxima edició comença el 12/4/2023
