Programa de certificació EIP (EFPA)

3 mesos
Dl. i dt. 17h-21h
Castellà
Presencial i streaming
12ª Edició
Presentació

Aconsegueix la teva certificació EFA Nivell I (EFPA España) i certifica la teva idoneïtat professional com a assessor financer

El Programa de certificació EIP Nivell I (EFPA España) et proporcionarà els coneixements necessaris per a la gestió de patrimonis i assessorament financer.

Pròxima edició: 12/9/2023

930€

Objectius

¿Qué conseguirás?

L'equip docent, format per professionals de les diferents àrees del Programa de Certificació EIP Nivell I (EFPA España), impulsarà el teu aprenentatge. A través d'autoestudi en línia, classes teòriques, casos pràctics i tests d'autoavaluació aconseguiràs:

Desenvolupament professional

Adquiriràs els coneixements, aptituds i capacitat d'anàlisi per exercir com a assessor, consultor o gestor financer

Especialització

Et formaràs en les habilitats tècniques, de valoració, judici i assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients. Obtindràs els coneixements necessaris per respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i la rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.

Certificació

Et prepararàs per superar amb èxit l'examen oficial de la Certificació EFA Nivell I (EFPA España)

PERFIL DE ESTUDIANTE

A qui va dirigit?

El programa s'adreça a professionals d'entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats a especialitzar-se en aquesta àrea i particulars, per optimitzar la gestió d'un patrimoni personal o familiar. Per poder realitzar el curs EFA nivell II cal tenir vigent la certificació EIP (EFA nivell I).

SALIDAS PROFESIONALES

On podràs treballar?

El Programa de Certificació EIP (EFPA España) et proporciona els coneixements necessaris per respondre a les necessitats presents i futures dels clients en la seva versió de gestió de patrimonis i assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i la rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.

PER QUÈ TRIAR BARCELONA FINANCE SCHOOL

Més de 30 anys liderant la formació en finances

Learnability

Promovem, facilitem i potenciem la teva capacitat d'aprendre de manera ràpida i efectiva. Ens adaptem a noves situacions i mantenim una actitud de millora contínua.

Employability

Desenvolupem les habilitats i competències per obtenir, mantenir i millorar el teu perfil professional en un mercat competitiu i canviant.

Glocality

Combinem les visions globals i locals en un entorn més connectat per afavorir la col·laboració i el compromís en la solució de reptes.

TEMARIO

Un pla d'estudis per aprofundir en l'assessorament financer

Sesions presencials o en streaming

  • Teoria aplicada
  • Casos pràctics
  • Tests online

1. Banca de productes vs banca de clients
2. Banca personal, banca privada i serveis financers
3. Noves necessitats dels clients. Els objectius d’inversió
4. L’obtenció d’informació i l’assignació de carteres d’inversió dels clients
5. Planificació de la inversió

1. Conceptes bàsics: capital financer i operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d’operacions financeres
5. Estadística bàsica per a la gestió de carteres
6. Rendibilitat i risc. Diversificació

1. Anàlisi d’indicadors i cicles econòmics
2. El sistema financer
3. Política i mercats monetaris

1. Renda fixa
2. Renda variable
3. Futurs i opcions
4. Mercat de divises
5. Productes financers complexos

1. Descripció general dels fons
2. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (I)
3. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (II)
4. Rendibilitat i risc dels fons

1. Concepte i tipus dassegurances. Gestió del risc
2. Marc legal del contracte d’assegurança
3. Cobertures personals, previsió social pública i complementària
4. Assegurances de vida, accidents, malaltia i patrimonials
5. Planificació de l’assegurança: empresa i assegurances personals
6. Plans i fons de pensions

1. Impostos que incideixen en la gestió de patrimonis
2. Fiscalitat dels principals productes financers

1. Compliment normatiu
2. Ètica a l’assessorament financer

Coneix al professorat

Aprèn d'un quadre docent format per professionals en actiu

Marcos Gelado de Vega
Marcos Gelado de Vega
Consultor Financiero y colaborador académico IEF. CFA®, CEFA.

CFA®, CEFA. Consultor especializado en formación financiera. Profesor en el Instituto de Estudios Financieros (IEF) en las áreas de derivados, renta fija, renta variable y gestión de carteras. Experiencia superior a 10 años en puestos de responsabilidad en departamentos de análisis de renta variable y estrategia de inversión de las principales entida- des nacionales. Licenciado en Economía por la Universidad Pompeu Fabra. CFA® charterholder desde 2001.

Opcions d'horari

Aprende online con apoyo personal

Adapta el estudio al resto de tu vida mientras aprendes autonomamente.
  • Duració
  • Idioma
  • Horari
  • Classes presencials
  • Classes en streaming
  • Autoestudi online
  • Requisits
  • Certificacions
  • Preu de matrícula Opcions de pagament
Presencial i streaming
Estudia de forma independiente, con mucha flexibilidad
  • 3 mesos
  • Castellà
  • Dl. i dt. 17h-21h
  • Barcelona
  • Clases en streaming
  • Autoestudio online
  • -
  • EIP Nivell I (EFPA España)
  • 930€
Opcions de matrícula

Si formes part de la comunitat Alumni tens un descompte del 10% sobre el preu total del curs. Per a més informació sobre la nostra política de pagament i devolucions, fes clic aquí
INSCRIPCIÓN

Ets a un pas de maximitzar el teu potencial

Matricula't online al Programa de certificació EIP (EFPA)

La pròxima edició comença el 12/9/2023