Programa de certificació EIP (EFPA)
Aconsegueix la teva certificació EFA Nivell I (EFPA España) i certifica la teva idoneïtat professional com a assessor financer
El Programa de certificació EIP Nivell I (EFPA España) et proporcionarà els coneixements necessaris per a la gestió de patrimonis i assessorament financer.
¿Qué conseguirás?
L'equip docent, format per professionals de les diferents àrees del Programa de Certificació EIP Nivell I (EFPA España), impulsarà el teu aprenentatge. A través d'autoestudi en línia, classes teòriques, casos pràctics i tests d'autoavaluació aconseguiràs:
Desenvolupament professional
Adquiriràs els coneixements, aptituds i capacitat d'anàlisi per exercir com a assessor, consultor o gestor financer
Especialització
Et formaràs en les habilitats tècniques, de valoració, judici i assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients. Obtindràs els coneixements necessaris per respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i la rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
Certificació
Et prepararàs per superar amb èxit l'examen oficial de la Certificació EFA Nivell I (EFPA España)
A qui va dirigit?
El programa s'adreça a professionals d'entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats a especialitzar-se en aquesta àrea i particulars, per optimitzar la gestió d'un patrimoni personal o familiar. Per poder realitzar el curs EFA nivell II cal tenir vigent la certificació EIP (EFA nivell I).
On podràs treballar?
El Programa de Certificació EIP (EFPA España) et proporciona els coneixements necessaris per respondre a les necessitats presents i futures dels clients en la seva versió de gestió de patrimonis i assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i la rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
Més de 30 anys liderant la formació en finances
Learnability
Promovem, facilitem i potenciem la teva capacitat d'aprendre de manera ràpida i efectiva. Ens adaptem a noves situacions i mantenim una actitud de millora contínua.
Employability
Desenvolupem les habilitats i competències per obtenir, mantenir i millorar el teu perfil professional en un mercat competitiu i canviant.
Glocality
Combinem les visions globals i locals en un entorn més connectat per afavorir la col·laboració i el compromís en la solució de reptes.
Un pla d'estudis per aprofundir en l'assessorament financer
Sesions presencials o en streaming
- Teoria aplicada
- Casos pràctics
- Tests online
1. Banca de productes vs banca de clients
2. Banca personal, banca privada i serveis financers
3. Noves necessitats dels clients. Els objectius d’inversió
4. L’obtenció d’informació i l’assignació de carteres d’inversió dels clients
5. Planificació de la inversió
1. Conceptes bàsics: capital financer i operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d’operacions financeres
5. Estadística bàsica per a la gestió de carteres
6. Rendibilitat i risc. Diversificació
1. Anàlisi d’indicadors i cicles econòmics
2. El sistema financer
3. Política i mercats monetaris
1. Renda fixa
2. Renda variable
3. Futurs i opcions
4. Mercat de divises
5. Productes financers complexos
1. Descripció general dels fons
2. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (I)
3. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (II)
4. Rendibilitat i risc dels fons
1. Concepte i tipus dassegurances. Gestió del risc
2. Marc legal del contracte d’assegurança
3. Cobertures personals, previsió social pública i complementària
4. Assegurances de vida, accidents, malaltia i patrimonials
5. Planificació de l’assegurança: empresa i assegurances personals
6. Plans i fons de pensions
1. Impostos que incideixen en la gestió de patrimonis
2. Fiscalitat dels principals productes financers
1. Compliment normatiu
2. Ètica a l’assessorament financer
Aprèn d'un quadre docent format per professionals en actiu
CFA®, CEFA. Consultor especializado en formación financiera. Profesor en el Instituto de Estudios Financieros (IEF) en las áreas de derivados, renta fija, renta variable y gestión de carteras. Experiencia superior a 10 años en puestos de responsabilidad en departamentos de análisis de renta variable y estrategia de inversión de las principales entida- des nacionales. Licenciado en Economía por la Universidad Pompeu Fabra. CFA® charterholder desde 2001.
Aprende online con apoyo personal
Presencial i streaming
Estudia de forma independiente, con mucha flexibilidad
- 3 mesos
- Castellà
- Dl. i dt. 17h-21h
- Barcelona
- Clases en streaming
- Autoestudio online
- -
- EIP Nivell I (EFPA España)
- 930€
La pròxima edició comença el 12/9/2023
