Les certificacions EFPA: tot el que necessites saber
Què és EFPA España?
EFPA España és l’Associació Espanyola d’Assessors i Planificadors Financers, la qual compte amb més de 35.000 associats.
La seva constitució té lloc l’any 2000 i el seu naixement a Espanya està totalment lligat a la creació de la European Financial Planning Association (EFPA).
EFPA España actua com a plataforma independent de certificació professional i com a associació que agrupa els professionals dedicats a l’assessorament i la planificació financera al nostre país, degudament certificats.
Les certificacions EFPA
Les certificacions professionals d’EFPA mesuren competències i coneixements basant-se en programes fonamentats en l’exercici professional, i la seva obtenció permet als professionals de l’assessoria i planificació financera realitzar la seva activitat amb la garantia que tenen la qualificació necessària.
Amb això es professionalitza i es regula la labor de l’assessor financer, passant a ser obligatori tenir una certificació per a poder prestar assessorament financer a tercers.
És important recordar que, a diferència de les titulacions acadèmiques, aquestes NO són per a tota la vida i una vegada obtingudes s’ha de garantir anualment que s’ha realitzat la suficient formació contínua per a mantenir-se actualitzat professionalment.
EFPA, en tota Europa, acredita i certifica als professionals de l’assessoria i planificació financera personal amb aquests certificats:
- EIA (European Investment Assistant)
- EIP (European Investment Practitioner)
- EFA (European Financial Advisor)
- EFP (European Financial Planner)
EIA (European Investment Assistant)
La certificació EFPA European Investment Assistant (EIA) reconeix la qualificació necessària per a oferir informació d’acord amb les directrius de ESMA i els criteris que aquests estableixen sobre coneixements i competències per a proporcionar informació en matèria d’inversió.
Consulta aquí el nostre curs preparatori en format online
EIP (European Investment Practitioner)
La certificació EFPA European Investment Practitioner (EIP) reconeix la qualificació necessària per a oferir assessorament habitualment puntual, d’acord amb les directrius de ESMA i als criteris que aquestes estableixen sobre coneixements i competències per a assessorar en matèria d’inversió.
És un nivell intermedi i parcial per a l’obtenció de la següent certificació de major nivell EFA.
Consulta aquí el nostre programa preparatori
EFA (European Financial Advisor)
La certificació EFPA European Financial Advisor certifica la idoneïtat professional per a exercir tasques de consell, gestió i assessoria financera a particulars en banca personal o privada, serveis financers orientats al client individual i qualsevol funció professional bancària, d’assegurances o independent, que impliqui l’oferta d’un servei integrat d’assessoria patrimonial i financera.
Consulta aquí el nostre programa preparatori
EFP (European Financial Planner)
La certificació EFPA European Financial Planner certifica la idoneïtat professional per a exercir tasques de planificació financera personal integral d’alt nivell de complexitat i volum.
És el major nivell de reconeixement professional com a assessor financer.
Consulta aquí el nostre programa preparatori
Qui necessita una certificació?
Qualsevol assessor financer o empleat del sector bancari que vulgui acreditar davant les entitats i els seus clients que compta amb una formació profunda i actualitzada sobre el sector financer.
Quins avantatges aconsegueixes a l’obtenir una certificació EFPA?
- Ampliació permanent dels teus coneixements per a progressar professionalment
- Avanç en la qualitat de servei i en la satisfacció i fidelitat dels clients
- Adquisició de prestigi professional i ocupabilitat
- Adaptació a les presents i futures exigències reguladores de qualificació professional
Preguntes freqüents
És possible realitzar el curs preparatori online?
Sí, és possible. Amb BFS pots triar la modalitat que millor s’adapti a les teves necessitats i preparar-te a través del nostre curs blended o el nostre curs 100% online (per a la certificació EIA, EIP o EFA).
Quant trigaré en preparar-me per a l’examen?
Tant per a la certificació EIP com la certificació EFA es calculen unes 150h lectives, més les hores d’autoestudi, la qual cosa serien mínim uns 3 mesos aproximadament.
Per a presentar-me a l’examen EFA haig de tenir primer el certificat EIP?
Per a presentar-te a l’examen EFA és necessari haver obtingut amb anterioritat el nivell I (o EIP). De totes maneres, també pots preparar-te per als dos nivells i presentar-te a convocatòria única de tots dos nivells.
Com m’inscric a l’examen?
La inscripció a l’examen es fa directament amb l’entitat certificadora EFPA España.
Si tens dubtes sobre les certificacions EFPA España pots contactar amb el nostre departament de formació i t’atendrem encantats. Pots telefonar al 93 412 44 31 / 650 71 74 77 o enviar un email a cursos@bfs-ief.com
